The company's main business includes all kinds of water meters, water management application systems, water investment and operation, water supply enterprises' production and sales difference and DMA partition metering management, healthy drinking water service, and smart water data cloud platform construction, etc. It is committed to becoming the world's leading water metering function service provider and smart water overall solution provider, and providing scientific and technological empowerment for China's further development of "smart city" and "digital China construction" in the future.

(二)主要產(chǎn)品和用途

1.NB-IoT無磁遠(yuǎn)程水表。NB-IoT無磁遠(yuǎn)傳水表是指采用NB-IoT通信技術(shù)和無磁傳感技術(shù)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)傳的智能水表。其主要特點(diǎn)是:①無磁傳感:采用無磁傳感技術(shù)，不受外界磁場(chǎng)干擾；②按升計(jì)量:信號(hào)位可根據(jù)需要采用1L或10L作為計(jì)量分辨率，以滿足用戶的不同需求；③NB-IoT通信:相比原有2G信號(hào)，信號(hào)強(qiáng)度提升100倍，大大提高了抄表成功率；④數(shù)據(jù)存儲(chǔ):默認(rèn)每小時(shí)存儲(chǔ)一次，可連續(xù)存儲(chǔ)42天的實(shí)時(shí)交通數(shù)據(jù)和最近18個(gè)月的月度交通數(shù)據(jù)；⑤低電壓檢測(cè):當(dāng)水表電源電池低電壓時(shí)， 會(huì)上報(bào)給管理系統(tǒng)，提醒管理人員更換合格電池。

NB-IoT水表的關(guān)鍵技術(shù)優(yōu)勢(shì)

2.電磁水表。電磁水表是一種感應(yīng)式計(jì)量?jī)x表，根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律測(cè)量管道中的水流量。與傳統(tǒng)的機(jī)械式水表相比，電磁水表具有零磨損、低壓損、量程寬、靈敏度高、易于功能擴(kuò)展等優(yōu)點(diǎn)。例如，可以選擇壓力傳感器來檢測(cè)安裝點(diǎn)的管道壓力；采用NB或GPRS數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程傳輸實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程抄表。該產(chǎn)品特別適用于管網(wǎng)監(jiān)控和DMA分區(qū)計(jì)量管理，幫助自來水公司及時(shí)發(fā)現(xiàn)漏損點(diǎn)，減少漏損，降低產(chǎn)銷差。

電磁水表實(shí)物照片

3.多傳感物聯(lián)網(wǎng)水表?；?G通信技術(shù)，水表可以實(shí)時(shí)感知水量、水質(zhì)、水壓、水溫等參數(shù)。其主要特點(diǎn)是:①超聲波計(jì)量，計(jì)量精度高，可測(cè)量正反向流量；(2)集成水質(zhì)傳感器、溫度傳感器、壓力傳感器，可實(shí)時(shí)判斷當(dāng)前水質(zhì)，對(duì)超低、超高水溫進(jìn)行預(yù)警，檢測(cè)管網(wǎng)壓力，及時(shí)發(fā)現(xiàn)爆管或泄漏事故；(3)海量存儲(chǔ)數(shù)據(jù)，可循環(huán)存儲(chǔ)120個(gè)月末數(shù)據(jù)、120個(gè)日末數(shù)據(jù)、50條故障記錄和2000條事件記錄；④產(chǎn)品具有紅外通訊接口，接受固件升級(jí)，也可通過通訊網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程升級(jí)。

多傳感物聯(lián)網(wǎng)水表

4、無負(fù)壓管網(wǎng)壓力穩(wěn)流供水設(shè)備。即無負(fù)壓供水設(shè)備是一種加壓供水機(jī)組，直接與市政供水管網(wǎng)相連，是在市政供水管網(wǎng)余壓的基礎(chǔ)上串聯(lián)供水，以保證市政供水管網(wǎng)壓力不低于設(shè)定的保護(hù)壓力的二次加壓供水設(shè)備。主要用于高層供水，并配有監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)供水單位的監(jiān)控。它具有動(dòng)態(tài)畫面、狀態(tài)監(jiān)控、遠(yuǎn)程控制、報(bào)表處理、統(tǒng)計(jì)分析等功能。與傳統(tǒng)的水池供水相比，無負(fù)壓供水設(shè)備的基礎(chǔ)投資少， 設(shè)備全封閉運(yùn)行不會(huì)對(duì)水質(zhì)造成二次污染，管網(wǎng)疊加變頻控制可節(jié)能30%以上，是綠色環(huán)保產(chǎn)品。

無負(fù)壓供水設(shè)備實(shí)物照片

5.水利信息管理系統(tǒng)。水務(wù)信息化管理系統(tǒng)，包括供水企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)維管理、管網(wǎng)運(yùn)維管理、營(yíng)銷客服管理，覆蓋水務(wù)公司所有業(yè)務(wù)范圍，為水務(wù)公司構(gòu)建全面的信息化部署和解決方案，全面提升水務(wù)管理水平，保障供水安全。

“水醫(yī)生”智能水解決方案

6.智慧水云平臺(tái)(“云智聯(lián)平臺(tái)”)。智慧水務(wù)云平臺(tái)是互聯(lián)網(wǎng)+中的信息化、數(shù)字化、智能化的水務(wù)移動(dòng)+SAAS服務(wù)平臺(tái)。它是整合內(nèi)外部系統(tǒng)和數(shù)據(jù)的綜合云平臺(tái)，是集物聯(lián)網(wǎng)、水務(wù)業(yè)務(wù)管理、數(shù)據(jù)可視化、大數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)挖掘和應(yīng)用于一體的生態(tài)全生命周期管理平臺(tái)。平臺(tái)以NB水表等智能終端為抓手，以物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)為手段，打造國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的信息基礎(chǔ)設(shè)施、成熟穩(wěn)定的業(yè)務(wù)應(yīng)用、靈活多樣的便民服務(wù)手段，打造民生服務(wù)， 面向公眾需求的水資源管理和應(yīng)用系統(tǒng)，推動(dòng)水業(yè)智能化建設(shè)健康有序發(fā)展。智慧水務(wù)云平臺(tái)可以兼容各種不同類型、不同廠商、不同協(xié)議的水表，有效打通數(shù)據(jù)和系統(tǒng)孤島，幫助自來水公司實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)調(diào)度(小區(qū)計(jì)量、二次供水、水廠流程實(shí)時(shí)監(jiān)控)、客服營(yíng)銷(智能抄表收費(fèi)系統(tǒng))、運(yùn)營(yíng)管理(GIS系統(tǒng)、現(xiàn)場(chǎng)系統(tǒng)、項(xiàng)目管理)三大功能。

智能水云平臺(tái)架構(gòu)圖

(3)商業(yè)模式

公司擁有獨(dú)立完整的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和售后服務(wù)體系，根據(jù)市場(chǎng)需求和自身情況自主開展生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和服務(wù)活動(dòng)。隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新一代信息技術(shù)的不斷發(fā)展，水務(wù)行業(yè)的智能化、數(shù)字化、信息化是必然趨勢(shì)。為此，公司結(jié)合智能水表尤其是物聯(lián)網(wǎng)水表的銷售，加快水務(wù)信息管理系統(tǒng)的推廣應(yīng)用，積極參與水務(wù)大數(shù)據(jù)及其增值服務(wù)，為供水企業(yè)乃至全市提供包括水資源監(jiān)測(cè)、管網(wǎng)監(jiān)測(cè)、水質(zhì)檢測(cè)、水量調(diào)度、產(chǎn)銷差管理等整體解決方案。

1.采購(gòu)模式

公司在采購(gòu)方面實(shí)行供應(yīng)鏈管理模式，建立完整的供應(yīng)管理體系和合格的采購(gòu)、檢驗(yàn)體系，大力推進(jìn)采購(gòu)信息化。采購(gòu)信息平臺(tái)主要對(duì)常規(guī)和通用物料采取“寄售模式”，即公司只有在使用了采購(gòu)方的物料后才能確認(rèn)采購(gòu)流程的完成，這樣可以大大降低采購(gòu)庫(kù)存成本，減少資金占用，更準(zhǔn)確地衡量和管理理想的庫(kù)存水平。報(bào)告期內(nèi)，為應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變的國(guó)際形勢(shì)，公司增加了芯片等重要原材料的戰(zhàn)略備貨計(jì)劃，可以更好地保障公司生產(chǎn)過程的完整性和及時(shí)性，同時(shí)向蘇州艾蕪億達(dá)物聯(lián)網(wǎng)有限公司增資， 有限公司，可以更好地發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同效應(yīng)，降低芯片模組的采購(gòu)成本，更好地實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和技術(shù)的迭代創(chuàng)新。公司與供應(yīng)商建立了穩(wěn)定高效的合作關(guān)系，并根據(jù)市場(chǎng)供應(yīng)情況及時(shí)調(diào)整庫(kù)存，有效保證了公司原材料的及時(shí)優(yōu)質(zhì)供應(yīng)，平滑了采購(gòu)成本。通過實(shí)施市場(chǎng)價(jià)格跟蹤分析，確保采購(gòu)物資的綜合性價(jià)比最優(yōu)。在采購(gòu)質(zhì)量控制方面，公司對(duì)供應(yīng)商提供產(chǎn)品的價(jià)格、質(zhì)量、交貨期、管理能力等進(jìn)行綜合評(píng)估，建立詳細(xì)的供應(yīng)商檔案并進(jìn)行持續(xù)評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果動(dòng)態(tài)調(diào)整采購(gòu)數(shù)量。

2.生產(chǎn)模式

公司原本采用“訂單+備貨”的生產(chǎn)模式，保證市場(chǎng)供應(yīng)，保持合理庫(kù)存。但近年來，為了提高生產(chǎn)效率，公司逐漸轉(zhuǎn)向“精益生產(chǎn)模式”。這個(gè)過程只有在下一個(gè)過程有需求時(shí)才產(chǎn)生，過程與過程形成環(huán)環(huán)相扣、相互制約、相互平衡的關(guān)系，目標(biāo)是追求零庫(kù)存，快速響應(yīng)訂單。公司掌握了超聲波水表、NB-IoT水表等各種智能水表的核心生產(chǎn)技術(shù)，能夠及時(shí)滿足市場(chǎng)對(duì)不同種類水表的需求。根據(jù)水表市場(chǎng)需求，結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況， 公司科學(xué)有效地制定生產(chǎn)計(jì)劃，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有序高效。對(duì)于批量生產(chǎn)的通用水表產(chǎn)品，公司根據(jù)往年銷售情況并緊扣市場(chǎng)需求進(jìn)行預(yù)測(cè)，設(shè)定庫(kù)存上限和下限。生產(chǎn)部根據(jù)銷售和庫(kù)存情況組織生產(chǎn)，使庫(kù)存保持在設(shè)定的范圍內(nèi)；對(duì)于公司生產(chǎn)過程中需要更多靈活性的個(gè)性化、小批量訂單，公司根據(jù)客戶需求及時(shí)制定相關(guān)技術(shù)資料并組織生產(chǎn)，從而實(shí)現(xiàn)高毛利。

3.銷售模式

根據(jù)客戶是否為最終用戶，公司的銷售模式分為直銷和分銷，直銷約占公司銷售份額的70%。在直銷模式下，公司實(shí)現(xiàn)了覆蓋東北、華東、華北、華南、華中、西南、西北七大區(qū)域的全國(guó)營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，其中華東、華北是公司的主要服務(wù)區(qū)域。公司在11個(gè)中心城市設(shè)立了營(yíng)銷辦事處，并在北京、蘇州等地設(shè)立了營(yíng)銷子公司，便于更好地拓展市場(chǎng)。報(bào)告期內(nèi)，公司分別與山西萬家寨治水設(shè)備制造有限公司、北京田慧魏云技術(shù)服務(wù)有限公司、北京中誠(chéng)安心環(huán)境科技中心成立了合資公司。 更有利于與大型水務(wù)集團(tuán)公司建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，借助合作伙伴的影響力開拓周邊及區(qū)域市場(chǎng)。公司的下游客戶主要分為兩類:自來水公司和房地產(chǎn)企業(yè)，其中自來水公司是公司的主要客戶，信用資質(zhì)也較好。同時(shí)，公司還面向工礦企業(yè)及其他水表生產(chǎn)企業(yè)，致力于搭建與客戶一對(duì)一的交流平臺(tái)，及時(shí)深入了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，圍繞客戶需求提供最優(yōu)解決方案。

4.售后服務(wù)模式

公司的售后服務(wù)由總部統(tǒng)一管理，并在各區(qū)設(shè)立了售后服務(wù)辦公室，派駐常駐售后技術(shù)工程師專職負(fù)責(zé)售后服務(wù)。公司的售后服務(wù)體系主要包括以下四個(gè)方面:(1)完善的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。公司成立了客戶服務(wù)部，配備了足夠的服務(wù)人員，根據(jù)客戶的實(shí)際情況，進(jìn)行本地化的客戶服務(wù)，實(shí)現(xiàn)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的服務(wù)；(2)快速反應(yīng)機(jī)制。開通客戶服務(wù)熱線和專門的在線聯(lián)系渠道。公司售后服務(wù)采用24小時(shí)服務(wù)響應(yīng)機(jī)制，在接到客戶需求后第一時(shí)間響應(yīng)并提供上門解決方案；(3)專業(yè)服務(wù)支持。免費(fèi)為客戶提供系統(tǒng)的產(chǎn)品培訓(xùn)， 免費(fèi)提供水表調(diào)試安裝的技術(shù)指導(dǎo)和培訓(xùn)，幫助客戶解決產(chǎn)品使用過程中的各種故障問題；(4)科學(xué)的跟蹤機(jī)制。建立客戶產(chǎn)品使用跟蹤檔案，每月定期回訪(電話或現(xiàn)場(chǎng))，及時(shí)了解和解決問題。如果客戶需要，技術(shù)人員將免費(fèi)提供水表檢測(cè)和使用的培訓(xùn)和指導(dǎo)。同時(shí)歡迎用戶派人到公司交流學(xué)習(xí)，提供定制服務(wù)。售后服務(wù)完成后，公司會(huì)在一個(gè)工作日內(nèi)對(duì)客戶進(jìn)行電話回訪，請(qǐng)客戶對(duì)本次售后服務(wù)的響應(yīng)速度、服務(wù)技巧、服務(wù)態(tài)度、服務(wù)效率進(jìn)行評(píng)判，以便及時(shí)改進(jìn)，提高客戶滿意度。

(4)公司產(chǎn)品的市場(chǎng)地位

公司產(chǎn)品主要是水表和用水管理軟件。水表包括機(jī)械水表和智能水表。產(chǎn)品直徑從15mm-300mm不等，包括不同類型的大米(40mm以上)和小米(40mm以下)。根據(jù)測(cè)量原理，機(jī)械式水表可分為兩種:速度式水表和容積式水表。智能水表包括NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)水表、超聲波水表、電磁水表、無線遠(yuǎn)傳LoRa水表、智能卡水表、光電直讀水表等類型，可以滿足客戶的不同需求。2020年，公司產(chǎn)品整體市場(chǎng)份額約為10%，充分體現(xiàn)了公司產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；三川郭德自主研發(fā)設(shè)計(jì)的智慧水務(wù)管理系統(tǒng)和云智聯(lián)平臺(tái)， 公司的控股子公司，是公司的主要智能水產(chǎn)品。以上產(chǎn)品現(xiàn)已覆蓋5000萬+水用戶，服務(wù)300多家+水公司。云智聯(lián)平臺(tái)可以有效兼容各種不同類型、不同廠商、不同協(xié)議的水表，有效打通數(shù)據(jù)和系統(tǒng)孤島，幫助水務(wù)事業(yè)部實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)調(diào)度(小區(qū)計(jì)量、二次供水、水廠流程實(shí)時(shí)監(jiān)控)、客服營(yíng)銷(智能抄表收費(fèi)系統(tǒng))、運(yùn)營(yíng)管理(GIS系統(tǒng)、現(xiàn)場(chǎng)系統(tǒng)、項(xiàng)目管理)三大功能。此外，該公司的創(chuàng)新產(chǎn)品-不銹鋼水表，可以有效地避免水質(zhì)的二次污染，并可回收利用。同時(shí)，水表外殼采用鍛造、拉伸、焊接，比鑄造更節(jié)能環(huán)保。

㈤主要業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素

報(bào)告期內(nèi)，受推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化、建設(shè)智慧城市和節(jié)水型城市、實(shí)施階梯水價(jià)、加強(qiáng)民用“三表”管理、加快5G、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和應(yīng)用等多重政策疊加影響，行業(yè)智能水表需求快速增長(zhǎng)。報(bào)告期內(nèi)，公司積極把握移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和NB-IoT窄帶物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展機(jī)遇，充分利用NB-IoT水表在行業(yè)內(nèi)大規(guī)模商用的先發(fā)優(yōu)勢(shì)和示范效應(yīng)，大力拓展NB-IoT水表的應(yīng)用，促進(jìn)了公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

報(bào)告期內(nèi)，公司基于水務(wù)行業(yè)的發(fā)展需求，持續(xù)加大研發(fā)投入，不斷完善智慧水務(wù)管理系統(tǒng)和平臺(tái)的功能，進(jìn)一步提升智慧水務(wù)產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值。同時(shí)，以“杭州水務(wù)控股集團(tuán)智慧水務(wù)項(xiàng)目”為典型示范案例，加大宣傳推廣力度，積極推進(jìn)智慧水務(wù)項(xiàng)目實(shí)施，在協(xié)助水務(wù)公司規(guī)范內(nèi)部管理、提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，凸顯和展示社會(huì)效益。報(bào)告期內(nèi)，公司智能水務(wù)管理軟件業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，形成良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。

二。報(bào)告期內(nèi)公司所處的行業(yè)。

公司以科學(xué)用水、健康飲水為己任，主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及用水計(jì)量、用水運(yùn)營(yíng)、智慧水務(wù)云平臺(tái)建設(shè)、大數(shù)據(jù)增值服務(wù)等與智慧城市建設(shè)和城鄉(xiāng)居民生活息息相關(guān)的領(lǐng)域。隨著國(guó)家工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化的不斷推進(jìn)，物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新一代信息技術(shù)的不斷發(fā)展，以及推進(jìn)智慧水務(wù)、建設(shè)節(jié)水型社會(huì)、城鄉(xiāng)供水一體化等一系列涉水新政策的出臺(tái)，必將加速和推動(dòng)行業(yè)的發(fā)展。

(一)行業(yè)基本情況

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引(2017年修訂)》，公司屬于“C78儀器制造業(yè)和文化辦公用機(jī)械制造業(yè)”下的“C7801通用儀器制造業(yè)”。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類代碼》(GB/T4754-2017)，公司所屬行業(yè)屬于儀器制造業(yè)(C40)下的供應(yīng)儀器制造業(yè)(C4016)。

公司水表制造行業(yè)位于產(chǎn)業(yè)鏈中游。其上游是原材料企業(yè)，主要包括金屬材料、通訊模塊、電子元器件等，下游客戶主要包括水務(wù)公司、房地產(chǎn)、工礦企業(yè)等。國(guó)內(nèi)自來水公司比較分散(3000多家)，分布在市、區(qū)、縣全部都是自管。但近年來，各省集團(tuán)水務(wù)公司為了做大做強(qiáng)，紛紛兼并重組，行業(yè)集中度逐漸提高。

近年來，由于國(guó)家諸多利好政策的出臺(tái)，我國(guó)水表行業(yè)正逐步向智能水表及其應(yīng)用系統(tǒng)調(diào)整轉(zhuǎn)型。與傳統(tǒng)的機(jī)械水表相比，智能水表具有實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)傳輸和遠(yuǎn)程控制的特點(diǎn)，改變了傳統(tǒng)的人工上門抄收的方式。