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　　各項(xiàng)指標(biāo)表明美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的動(dòng)力正在減弱，三角洲病毒有可能中斷美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和解除封鎖的進(jìn)程，但通貨膨脹可能不是暫時(shí)的，如果將進(jìn)展的就業(yè)市場(chǎng)數(shù)據(jù)疊加起來，F(xiàn)RB將開始削減QE。

　　美國的通貨膨脹可能不是暫時(shí)的，但美國的這種緩和是財(cái)政合作在發(fā)揮力量。 中國央行在《2021年第二季度中國貨幣政策執(zhí)行報(bào)告》中表示，貨幣與通脹關(guān)系沒有變化，貨幣大量超發(fā)必然引發(fā)通脹，過后央行和財(cái)政配合貨幣大幅增長的量化寬松政策，使2021年全球通脹明顯升溫。數(shù)據(jù)顯示，美國6月份的CPI和核心CPI的上月比，與去年同期相比超過了預(yù)期和上次值，創(chuàng)下了許多新數(shù)據(jù)。 展望未來，美國就業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性不足、勞動(dòng)力薪資增長加快、服務(wù)業(yè)價(jià)格回升將繼續(xù)美國CPI保持高位。

　　市場(chǎng)方面，根據(jù)美國勞工部發(fā)布的非農(nóng)就業(yè)報(bào)告，美國7月非農(nóng)就業(yè)人口預(yù)計(jì)增加94.3萬人，增加87萬人，前值增加85萬人。 7月，民營企業(yè)生產(chǎn)和非監(jiān)管人員平均時(shí)薪7月增長11美分，達(dá)到25.83美元，意味著美國通貨膨脹面臨勞動(dòng)力薪資上漲的挑戰(zhàn)。

　　同時(shí)，美國勞動(dòng)力市場(chǎng)表現(xiàn)出更深層次的結(jié)構(gòu)矛盾。 現(xiàn)在有比失業(yè)人數(shù)更多的職位空缺。 美國獨(dú)立企業(yè)聯(lián)盟(NFIB )在非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)公布前一天表示，截至今年7月底，美國49%的中小企業(yè)無法填補(bǔ)空缺，比過去48年的歷史平均22%高出27個(gè)百分點(diǎn)。 也就是說，是過去平均水平的兩倍，突顯了期間的異常局面。

　　銅的價(jià)格會(huì)有所調(diào)整和波動(dòng)，入場(chǎng)必須慎重從歷史情況看，美國10年期收益率基本不會(huì)低于CPI去年同期增速，只在20世紀(jì)70年代停滯期發(fā)生過這種情況，因此無論從利率的價(jià)格體系還是資金逐利特性來看，未來10年期的美國收益率都將接近CPI增速。 如果美元名義利率反彈，美元實(shí)際利率也將觸底回升，有望影響黃金估值，抑制銅的投資需求和消費(fèi)需求。 截至8月9日，衡量美元實(shí)際利率的10年TIPS收益率為-1.04%，此前于8月3日降至-1.19%。

　　供需結(jié)構(gòu)也不利于銅價(jià)處于高位在供給方面，隨著銅價(jià)高企，世界銅礦供給回升的趨勢(shì)明顯，銅礦罷工難以逆轉(zhuǎn)這一趨勢(shì)。 從進(jìn)口銅精礦加工費(fèi)來看，截至8月4日，25%的進(jìn)口銅精礦加工費(fèi)上漲至54—59美元/噸，恢復(fù)到去年同期水平。 2021年上半年海外主要銅上市公司財(cái)報(bào)顯示，19家上市公司銅礦產(chǎn)量較去年同期實(shí)現(xiàn)2%的增長。 下半年，海外銅礦產(chǎn)出有望進(jìn)一步加速。 智利Spence二期，剛果Kamoa、印度尼西亞Grasberg地下礦等新投入和擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目順利推進(jìn)，秘魯CerroVerde、Antamina、巴拿馬Cobrepanama等銅礦從去年沖擊中恢復(fù)。在需求層面上，傳統(tǒng)需求可能會(huì)因美國修補(bǔ)庫退出和中國房地產(chǎn)調(diào)控而放緩。 另一方面，美國耐用品補(bǔ)貨庫基本結(jié)束，5月以來，包括美國制造商、批發(fā)商、零售商在內(nèi)的庫存大幅回升，耐用品訂單增長率大幅下跌。 這意味著引發(fā)的美股耐用品補(bǔ)充庫活動(dòng)基本結(jié)束，中國最近幾個(gè)月的新出口訂單明顯下跌，緩解了銅的供需錯(cuò)誤。