新時(shí)期，國(guó)家高度重視農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民工作，也對(duì)農(nóng)業(yè)機(jī)械化的高速、高質(zhì)量發(fā)展提出了更高、更迫切的要求。目前，農(nóng)機(jī)行業(yè)大型化、多元化、智能化的發(fā)展路線(xiàn)已經(jīng)明確，在產(chǎn)品的技術(shù)路線(xiàn)、功能路線(xiàn)、性能路線(xiàn)的選擇上也定下了基調(diào)。

拖拉機(jī)作為一種自走式動(dòng)力機(jī)械，在農(nóng)業(yè)耕作和收獲機(jī)械化的發(fā)展過(guò)程中發(fā)揮著重要作用。目前，國(guó)內(nèi)輪式拖拉機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展已經(jīng)到了品牌集中的階段。2021年，國(guó)產(chǎn)輪式拖拉機(jī)品牌集中度超過(guò)60%，百家爭(zhēng)鳴時(shí)代的結(jié)束和低端落后產(chǎn)能的淘汰吹響了號(hào)角。同時(shí)，隨著國(guó)家大力推行保護(hù)性耕作，我國(guó)南方水田拖拉機(jī)市場(chǎng)出現(xiàn)了新的景象和新的活力，履帶式拖拉機(jī)勢(shì)頭強(qiáng)勁，應(yīng)運(yùn)而生。

1.主流企業(yè)廝殺加深，細(xì)分企業(yè)持續(xù)崛起。

我國(guó)南方稻田主要種植水稻，傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)機(jī)械和工具主要是70-100馬力的中型拖拉機(jī)、插秧機(jī)和履帶式收割機(jī)。以湖南的拖輪市場(chǎng)為例，2021年比2020年下降了42.5%(根據(jù)公布的補(bǔ)貼數(shù)據(jù))。排名前六的品牌中，除了久保田，其他五個(gè)品牌都出現(xiàn)了明顯且一定的下滑。而南方水田市場(chǎng)保持著較高的品牌集中度，前五大品牌的市場(chǎng)份額達(dá)到80%左右。傳統(tǒng)產(chǎn)品作為主要市場(chǎng)，仍然保持著相對(duì)良性和激烈的競(jìng)爭(zhēng)。

2021年，由于原材料價(jià)格上漲、補(bǔ)貼大幅減少、企業(yè)管理成本上升，傳統(tǒng)市場(chǎng)整體需求大幅下降；2022年，受終端購(gòu)買(mǎi)力下降、國(guó)家對(duì)傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品補(bǔ)貼進(jìn)一步減少、部分地區(qū)補(bǔ)貼資金透支、疫情控制等因素影響，各大品牌激烈爭(zhēng)奪存量市場(chǎng)。2022年第一季度，下降趨勢(shì)延續(xù)至2021年，傳統(tǒng)產(chǎn)品市場(chǎng)需求進(jìn)一步萎縮，拖輪產(chǎn)品銷(xiāo)量同比下滑超過(guò)50%，拖輪市場(chǎng)庫(kù)存處于高位，搶貨競(jìng)爭(zhēng)惡化。

相反，在國(guó)家政策要求和推動(dòng)的支持下，以及終端用戶(hù)的剛性需求下，履帶式拖拉機(jī)、履帶式旋耕機(jī)等細(xì)分行業(yè)產(chǎn)品一路走高，實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)突破。以履帶式拖拉機(jī)為例。從公布的補(bǔ)貼數(shù)據(jù)來(lái)看，2021年湖南省履帶式拖拉機(jī)較2020年增速為106%，湖南農(nóng)民、沃工拖拉機(jī)、林德廠(chǎng)商增速均達(dá)到100%。其中，湖南省湖南農(nóng)民拖拉機(jī)在2021年達(dá)到了1152臺(tái)的絕對(duì)領(lǐng)先銷(xiāo)量，市場(chǎng)份額達(dá)到了驚人的73.6%。從全國(guó)市場(chǎng)來(lái)看，履帶式拖拉機(jī)近三年保持了30%以上的高速增長(zhǎng)。2020年，2000套以下的銷(xiāo)量將達(dá)到65%。2021年，3000臺(tái)以下的銷(xiāo)量將達(dá)到67%， 而且銷(xiāo)量會(huì)增長(zhǎng)40%以上。相對(duì)于傳統(tǒng)的輪式拖拉機(jī)市場(chǎng)，牽引市場(chǎng)還很不起眼，但可以說(shuō)是在百花齊放凋零的拖拉機(jī)市場(chǎng)中脫穎而出，表現(xiàn)耀眼。

2.需求前移，旺季不旺。

2.1、嚴(yán)格疫情控制，影響銷(xiāo)售推廣。

按照華南水田市場(chǎng)的節(jié)奏，一季度前兩個(gè)月市場(chǎng)以備貨為主，3月份進(jìn)入銷(xiāo)售旺季。從2022年2月底開(kāi)始，疫情蔓延全國(guó)。3月疫情嚴(yán)峻，管控嚴(yán)格，對(duì)線(xiàn)下流量和聚集產(chǎn)生直接影響。各種線(xiàn)下促銷(xiāo)活動(dòng)，如促銷(xiāo)演示、用戶(hù)講座、手機(jī)上門(mén)維修等被陸續(xù)叫停，生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)銷(xiāo)渠道的銷(xiāo)售精力轉(zhuǎn)移到線(xiàn)上，市場(chǎng)整體遇冷。

2.2.大米質(zhì)量不高，終端購(gòu)買(mǎi)力下降。

2021年下半年，湖南省政府集中整治“鎘大米”，益陽(yáng)、岳陽(yáng)、株洲等地相繼加強(qiáng)了糧食出入庫(kù)質(zhì)量監(jiān)管。一方面，糧食品質(zhì)要求的提高導(dǎo)致用戶(hù)手中的糧食交付速度緩慢，另一方面，不合格大米因無(wú)法裝運(yùn)而積壓，對(duì)終端用戶(hù)機(jī)具的積極性和購(gòu)買(mǎi)力造成一定影響，部分終端用戶(hù)需求處于搖擺狀態(tài)，難以轉(zhuǎn)化為成交。

2.3、水轉(zhuǎn)旱的可行趨勢(shì)。

雖然湖南省以水田為主要作物，水田耕地面積占全省總耕地面積的83.36%(根據(jù)湖南省第三次土地調(diào)查主要數(shù)據(jù)公報(bào))，但在宏觀(guān)政策的引導(dǎo)下，可行的水旱轉(zhuǎn)換趨勢(shì)不可避免，這也將在一定程度上導(dǎo)致水田市場(chǎng)需求萎縮。

2.4.傳統(tǒng)產(chǎn)品補(bǔ)貼額度繼續(xù)下調(diào)，部分地區(qū)補(bǔ)貼透支和發(fā)放延遲。

2020年，輪式拖拉機(jī)等傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)具補(bǔ)貼額度開(kāi)始逐年大幅降低。在補(bǔ)貼減少、資金短缺、排放升級(jí)等客觀(guān)市場(chǎng)因素的引導(dǎo)下，以及經(jīng)銷(xiāo)商在購(gòu)買(mǎi)成本、補(bǔ)貼風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品使用和維護(hù)等方面的積極引導(dǎo)，市場(chǎng)在2020年和2021年培養(yǎng)了提前消費(fèi)的習(xí)慣和趨勢(shì)，導(dǎo)致2022年一季度的部分需求被提前到2021年四季度，在一定程度上被提前消化。

1.對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)品的支持進(jìn)一步萎縮。

2022年，國(guó)家對(duì)傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)具產(chǎn)品的補(bǔ)貼進(jìn)一步大幅減少。比如2022年，湖南省70-90馬力輪式拖拉機(jī)補(bǔ)貼再次降低40%。主管部門(mén)將自上而下對(duì)行業(yè)進(jìn)行整頓，結(jié)合行業(yè)發(fā)展需求，進(jìn)一步弱化傳統(tǒng)產(chǎn)品的政策支持，將資源投入到引導(dǎo)行業(yè)產(chǎn)品的技術(shù)平臺(tái)升級(jí)、多元化升級(jí)和智能化升級(jí)上，如逐步增加和提高對(duì)無(wú)級(jí)變速、重型履帶拖拉機(jī)、差速轉(zhuǎn)向履帶拖拉機(jī)、新能源、智能化等高科技產(chǎn)品的補(bǔ)貼和推廣引導(dǎo)。

在自上而下的行業(yè)深度整治下，雖然2021年國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)企業(yè)仍有200多家，但品牌集中度已經(jīng)超過(guò)60%。隨著大型企業(yè)對(duì)存量市場(chǎng)的進(jìn)一步爭(zhēng)奪，輪拖的市場(chǎng)品牌集中度將進(jìn)一步提高，規(guī)模效應(yīng)將逐步顯現(xiàn)。非大型企業(yè)將逐漸被邊緣化，傳統(tǒng)股票市場(chǎng)將被頭部品牌瓜分。

2.政策強(qiáng)力加持，履帶式旋耕機(jī)階段性爆發(fā)。

在大力發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)機(jī)械化的同時(shí)，以農(nóng)田為基礎(chǔ)發(fā)展農(nóng)業(yè)機(jī)械化生產(chǎn)的利弊并存。以華南的水田為例，多年的機(jī)械化作業(yè)導(dǎo)致水田的泥腳越來(lái)越深，這也是為什么農(nóng)耕收割產(chǎn)品一直強(qiáng)調(diào)的對(duì)南方市場(chǎng)的通過(guò)性要求就來(lái)自于此。近年來(lái)，在行業(yè)升級(jí)和對(duì)傳統(tǒng)輪拖市場(chǎng)整治的持續(xù)高壓下，在強(qiáng)有力的政策支持引導(dǎo)下，我國(guó)南方水田履帶式耕作機(jī)械市場(chǎng)保持了較高的增長(zhǎng)勢(shì)頭。

根據(jù)公布的補(bǔ)貼數(shù)據(jù)，2021年，湖南省履帶式旋耕機(jī)銷(xiāo)量超過(guò)輪式拖拉機(jī)(5360輛)，達(dá)到5498輛。一方面，拖拉機(jī)的白熱化競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)售利潤(rùn)大幅下降。另一方面，在疊加補(bǔ)貼的支持下，借助爬蟲(chóng)的成本和價(jià)格優(yōu)勢(shì)，爬蟲(chóng)成為特定階段同時(shí)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)企業(yè)、分銷(xiāo)渠道和終端用戶(hù)的“三友產(chǎn)品”。另外，拖拉機(jī)在南方水田的主要用途是旋耕，其階段性銷(xiāo)售爆發(fā)完全合理。

但是履帶式旋耕機(jī)也有先天短板。變速桿的操作使其不舒適，機(jī)器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，殘損快，使用單一。這些因素使得同平臺(tái)整車(chē)價(jià)格比履帶式拖拉機(jī)差3萬(wàn)元以上，很多用戶(hù)對(duì)履帶式拖拉機(jī)還是有更高的選擇。所以在政策支持減弱的情況下，履帶式旋耕機(jī)依然難以擔(dān)當(dāng)重任，2021年的表現(xiàn)可能會(huì)成為曇花一現(xiàn)，最終無(wú)法走向更大的舞臺(tái)。

3、政策加持與需求導(dǎo)向，拖延還是主導(dǎo)

2022年，在輪式拖拉機(jī)等傳統(tǒng)機(jī)具補(bǔ)貼額度進(jìn)一步大幅降低的同時(shí)，履帶式拖拉機(jī)補(bǔ)貼額度保持不變。以90馬力車(chē)型為例，履帶拖拉機(jī)比同馬力的四驅(qū)輪式拖拉機(jī)補(bǔ)貼金額高出23850元(904輪12900，902輪36750)，優(yōu)勢(shì)明顯。

此外，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)機(jī)械化站于2022年3月14日發(fā)布《早稻育秧機(jī)械化技術(shù)指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確指出耕作整地應(yīng)使用橡膠履帶式農(nóng)業(yè)機(jī)械，禁止90馬力及以上輪式拖拉機(jī)在水田內(nèi)進(jìn)行機(jī)械化作業(yè)，以降低比接地壓力，減少對(duì)水田底部的損傷。因此，除了購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼資金支持缺口巨大外，主管部門(mén)還對(duì)南方水田耕整地機(jī)械的履帶式拖拉機(jī)和輪式拖拉機(jī)的發(fā)展定位提出了明確的建議和指示。

痛點(diǎn)產(chǎn)生需求，需求產(chǎn)生產(chǎn)品。履帶式拖拉機(jī)的穩(wěn)定高速增長(zhǎng)，一方面是政策的加持，另一方面也正是因?yàn)橛狭耸袌?chǎng)需求的發(fā)展。差速轉(zhuǎn)向履帶拖拉機(jī)以其獨(dú)特的結(jié)構(gòu)，解決了我國(guó)南方水田泥腳深、通過(guò)性差的痛點(diǎn)。在降低比接地壓力保護(hù)水田底部的同時(shí)，整車(chē)的牽引性能和動(dòng)力輸出也優(yōu)于同馬力的四驅(qū)拖拉機(jī)。在功能上，履帶式拖拉機(jī)采用與輪式拖拉機(jī)相同的懸掛結(jié)構(gòu)，除水田旋耕外，能滿(mǎn)足旱田播種和翻耕的要求。在國(guó)家推進(jìn)的高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目中， 履帶式拖拉機(jī)具有擴(kuò)展前裝、前挖、前推功能接口的可行性?xún)?yōu)勢(shì)，使履帶式拖拉機(jī)有更大的空間滿(mǎn)足功能要求。

在這個(gè)新興的細(xì)分市場(chǎng)中，除了農(nóng)夫、沃工、林德這三家湖南老玩家之外，中聯(lián)、星光等傳統(tǒng)企業(yè)也紛紛進(jìn)入。星光以高調(diào)的創(chuàng)新姿態(tài)進(jìn)入市場(chǎng)，市場(chǎng)份額令人垂涎。采用并聯(lián)履帶式底盤(pán)，液壓驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu)型號(hào)Lucky-Star100/XG1002，2021年投放市場(chǎng)，2022年大面積鋪貨。與傳統(tǒng)的三角形履帶差速轉(zhuǎn)向結(jié)構(gòu)相比，贏(yíng)得了許多用戶(hù)的青睞。

星光

三、蓄勢(shì)待發(fā)，機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)并存

面對(duì)南方水田市場(chǎng)，傳統(tǒng)主流產(chǎn)品輪式拖拉機(jī)已經(jīng)高度集中，下一步需要升級(jí)包括變速箱、電液控制、智能化在內(nèi)的產(chǎn)品技術(shù)平臺(tái)。對(duì)于履帶式拖拉機(jī)來(lái)說(shuō)，已經(jīng)成為市場(chǎng)的剛性需求，必然會(huì)逐步取代部分輪式拖拉機(jī)。如果結(jié)合履帶式拖拉機(jī)的固有優(yōu)勢(shì)，并在此基礎(chǔ)上，根據(jù)輪式牽引產(chǎn)品的優(yōu)缺點(diǎn)，對(duì)自己的技術(shù)平臺(tái)、可靠性、性能、功能拓展等方面進(jìn)行升級(jí)，牽引企業(yè)彎道超車(chē)，搶占南方水田拖拉機(jī)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，或許并非不可能。

從生產(chǎn)企業(yè)的角度來(lái)看，與競(jìng)爭(zhēng)日益惡化的紅海市場(chǎng)相比，履帶式拖拉機(jī)仍然具有細(xì)分屬性，但其藍(lán)海屬性已經(jīng)凸顯。對(duì)于水田市場(chǎng)份額的競(jìng)爭(zhēng)，生產(chǎn)企業(yè)尋找新的出路，避開(kāi)傳統(tǒng)輪式拖地市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的鋒芒，從滿(mǎn)足市場(chǎng)需求發(fā)展的底層邏輯去理解，在現(xiàn)有履帶式拖拉機(jī)的基礎(chǔ)上，開(kāi)發(fā)在通用性、可靠性、性能、效率等方面有所突破的新型履帶式拖地產(chǎn)品，也是不錯(cuò)的選擇。

對(duì)于這塊越來(lái)越大的蛋糕，誰(shuí)將稱(chēng)王值得等待。